Máster online en Mercados Financieros y Gestión de Carteras

Descripción

Los mercados financieros ofrecen un abanico muy amplio de posibilidades de inversión tanto nacionales como internacionales. Deuda pública, deuda privada, inversión en acciones, fondos de inversión y otra serie de productos financieros pueden brindarte la oportunidad de optimizar y multiplicar tus ahorros si tienes la formación adecuada.

Este Máster online en Mercados Financieros y Gestión de Carteras está orientado al conocimiento del trading, el psicotrading y los sistemas y teorías de inversión para la planificación de estrategias y la gestión de carteras. Aprenderás a evaluar el entorno del mercado, desde un punto de vista de conjunto, permitiéndonos tomar decisiones informadas sobre los mercados a tener en cuenta y el método a implementar en cada caso.

Asimismo, sabrás cómo gestionar el riesgo y a aplicar filtros que aumenten la calidad de nuestra operativa, cómo evaluar y comparar la rentabilidad generada por distintos sistemas de inversión y cómo realizar el análisis de activos a medio-largo plazo, complementando los conocimientos técnicos adquiridos con el estudio de ratios y análisis fundamental, teniendo en cuenta la gestión del riesgo y el entorno económico, así como las anomalías que pueden producirse en los mercados financieros.

Aprenderás también a elaborar un plan de gestión de carteras y adaptarlo a tus propias necesidades. El curso cuenta también con acceso al bróker, con cuenta simulada, y acceso a datos y gráficos en tiempo real para poder poner en práctica los conocimientos.

Características

Máster online en Mercados Financieros y Gestión de Carteras, de 600 horas de duración.

Al finalizar y pasar las evaluaciones, recibirás tu Certificación Acreditativa.

• El programa formativo comienza los días 1 y 15 de cada mes.
• Tienes 9 meses para realizar el curso.
• Tutor para resolver tus dudas.
• Impartido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.
• Acceso al campus on-line en horario libre (durante 9 meses), donde el alumno se forma en los contenidos de análisis técnico, reconocimiento de patrones de alta probabilidad, psicotrading, principios del análisis de mercado, estrategias de inversión y gestión de carteras, a través de videos explicativos y casos prácticos, además de contenidos descargables en pdf.
• Acceso al foro de alumnos.
• Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivo.
• Al finalizar el curso tendrás acceso a la plataforma del bróker con cuenta simulada y acceso a datos y gráficos en tiempo real, para que puedas poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso.
• Titulación acreditativa.

¿A quién va dirigido?

Este Máster online va dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer el trading, los distintos sistemas de inversión, la gestión de carteras y las estrategias a seguir en cada caso. El alumno podrá desarrollar su actividad en áreas relacionadas con la consultoría, la auditoría de cuentas o el análisis financiero. Concretamente, estará capacitado para desempeñar su labor en puestos tales como bróker, manager de riesgo, asesor financiero, trader, gestor de carteras, gestor de capital o analista técnico.

Temario del curso

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS:

• Mercados y productos financieros.
• Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros.
• Cómo gestiona su capital un trader profesional.
• Forex: Mercado de divisas.
• Pares de divisas. Majors.
• Apalancamiento y garantías en Forex.
• Características de una inversión.
• Valoración de activos.
• Operaciones de cobertura.
• Diversificación y valores correlacionados.
• Análisis técnico vs. Análisis fundamental.

MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO:

• Tipos de gráficos.
• Teoría de Dow.
• Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
• Medias móviles
• Cómo graficar.
• Graficar en 4 pantallas.
• Análisis de la dinámica del precio.
• Figuras de vuelta.
• Figuras de continuación de tendencia.
• Pivot Points.
• Patrones con candlesticks.
• Comportamiento del precio frente a línea.
• Patrones de activación.
• Fortaleza de una tendencia.
• Importancia del volumen.
• Indicadores. Porqué no utilizamos indicadores.
• Indicador de volatilidad.
• Estudio de divergencias.
• Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones.
• Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci.
• Dinámica de Elliot.
• Interpretación de los distintos tipos de huecos.
• Fractales.
• Caos-Orden.
• Práctica I: Cómo graficar en cuatro pantallas.
• Práctica II: Establecer target según Fibonacci.
• Práctica III: Patrones con candlesticks.
• Práctica IV: comportamiento del precio frente a línea.
• Práctica V: Interpretación del volumen.

MÓDULO III: PSICOTRADING:

• Psicotrading.
• Multitud vs. Masa.
• El ego.
• La importancia del entorno económico en la percepción del valor.
• Técnicas de concentración y atención orientadas al trading.
• Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico.
• Equity curve.

MÓDULO IV: TRADING:

• Software específico para el análisis financiero. Brókeres.
• El chart: time-frames.
• Tipos de órdenes.
• Cómo sacar partido a los mercados bajistas.
• Sistema de garantías, apalancamiento, liquidación y compensación.
• Distintos horizontes temporales en el trading.
• Principios fundamentales del trading.
• Impacto de las noticias económicas en el trading.
• Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión.
• Gestión monetaria.
• Gestión del riesgo.
• Plan de trading.

MÓDULO V: SISTEMAS DE TRADING:

• Sistemas de inversión. Clasificación.
• Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado.
• Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal.
• Desarrollo de sistemas de trading.
• Sistemas de trading. Uso de filtros.
• Filtro por ratio de direccionalidad.
• Filtro por volatilidad.
• Estrategias con spreads.
• Roturas de volatilidad.
• Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I.
• Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II.
• Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas.
• Método IBT-L: Mercado lateral.
• Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias.
• Backtesting y análisis de resultados.
• Optimización vs. Ajuste de datos.
• Práctica I: Método IBT-T1.
• Práctica II: Método IBT-T2.
• Práctica III: Método IBT-R.
• Práctica IV: Método IBT-L.
• Práctica V: Método IBT-AT.

 
MÓDULO VI- TEORÍAS DE INVERSIÓN:

• Teorías de inversión. Introducción.
• Rentabilidad y riesgo de un activo financiero.
• Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
• Riesgo total de una cartera
• Riesgo sistemático y riesgo específico.
• Teoría del mercado eficiente.
• Modelo de mercado y medición beta.
• Modelo de valoración de activos CAPM, SML.
• Anomalías del mercado y oportunidades para el inversor.
• Métodos de inversión de la opinión contraria.
• Mercado de valores y ciclo económico.
• Análisis bursátiles a través de ratios.

 
MÓDULO VII - VALORACIÓN DE EMPRESAS:  

• Introducción.
• Principios contables básicos.
• Análisis de Estados Financieros (ratios).
• Coste de endeudamiento y necesidades de financiación.
• Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad).
• Métodos de valoración de empresas.
• Valor Contable.
• Valor Contable Ajustado.
• Método de múltiplos.
• Descuento de flujos de caja.
• Metodología valoración de empresas (descuento de flujos de caja).

 
MÓDULO VIII-ASPECTOS PRÁCTICOS:

• Diversificación.
• Grafos para la selección de valores del Ibex-35.
• Grafos para la selección de valores del Dow Jones.
• Grafos para la selección de valores del Cac-40.
• Grafos para la selección de valores del   Eurostoxx.
• Grafos para la selección de valores del Dax.
• Grafos para la selección de valores del FTSE_100.
• Grafos para la selección de valores del BEL_20.
• Importancia del volumen y ciclo bursátil.
• Evaluación de la direccionalidad del mercado.

 
MÓDULO IX-PLANIFICACIÓN:

• Planificación de la gestión de una cartera.
• Gestión del riesgo.
• Establecimiento de objetivos viables.
• Acceso al bróker con cuenta simulada.